Formation - Optimisation financière

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Durée : 3 heures

Date: À venir

Date limite d'inscription : À venir

En virtuel (Zoom) - Par Jean-François Rousseau Planificateur financier

Posez vos questions en direct : oui

Coût individuel ou couple : 275 $ (taxes en sus)

Un lien Zoom ainsi que la facture vous seront envoyés dans les 48 heures suivant la réception de votre paiement. 

Vous souhaitez planifier une date qui convient à votre groupe d'au moins 4 participants et profiter de rabais de groupe? Écrivez-nous!

Présentation :

Cette formation fournit au participant les outils essentiels qui lui permettront de préciser ses projets de vie et de faire le point sur l’ensemble de sa situation en plus de lui fournir les stratégies clés qui lui permettront maximiser ses chances de succès dans les différentes sphères de sa vie financière.

Clientèle cible :

 - Âge : début de carrière à approche retraite

 - Avoir le désir d'optimiser tous les aspects de ses finances personnelles afin d'atteindre plus facilement ses objectifs

Bénéfices clés de la formation:

- Être en mesure de clarifier ses projets de vie et savoir en estimer les coûts

- Savoir interpréter son bilan financier et connaitre les stratégies pour l’améliorer

- Mieux comprendre son coût de vie et ses options pour maximiser sa capacité d’épargne

- Distinguer la valeur ajoutée et la pertinence des différents régimes d’épargne (REER, CELI, CELIAPP, REEE, etc.)

- Savoir saisir les opportunités accessibles pour économiser de l'impôt

- Mieux comprendre son profil d’investisseur et préciser sa stratégie d’investissement en fonction de ses objectifs

- Comprendre les différents types de gestions de portefeuille et les coûts qui s’y rattachent

- Prendre conscience des risques liés à la santé et avoir une idée des options de protection

- Savoir s’entourer des experts qui nous conviennent